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影片從一片白茫茫的霧開始，從雪地出發，分別透過天文學家、音樂家、氣候觀測員及馬伕人，描繪生活於自然與都市的故事。那些神祕莫測的、等待愛情的、尋找未知的、了解宇宙運轉的大小事，占據了角色們的心靈。這部視聽交響曲，僅透過氣象萬千的紀實影像揭露世界之像、自然之謎，描繪身而為人的心靈。
活著的人必須守住祕密，但同時要抵抗失憶。在人跡罕見的法國南方高原上，只有大風暴、羊群與牧人見證這場孤寂，而山頭的另一端，是三千多名精神病患的墓地所在，療養院的病患緩緩喚出那些被遺忘的靈魂的名字。兩個世界、兩個故事、人類與自然、身體與靈魂、瘋顛與理性，一趟如詩般絕美卻險惡的追探旅途。
在祕魯雨林河岸邊，住著一戶以燒煤維生的人家，一家三代皆以手工方式與大量勞動為生活拼搏。某天，在燒煤的過程中，奶奶不幸灼傷了自己的腳，決定要離開這裡，到他方度過餘生，家中慣常的生活因而起了變化；而煤炭價格一日不如一日，生活壓力日漸沉重，面對奶奶的別離與無奈現實，這個家該如何走下去？
一考定生死，對非洲剛果的莘莘學子來說，通過國家考試是擺脫貧困的唯一出路。偏偏考試將近，一班學生因付不出老師的額外酬金，被趕出教室，大家只好搬到破屋自力救濟，互當老師，甚至是求神、祈福、作弊，為考試使出渾身解數。在笑中帶淚的過程中，學生群像亦反映了當代社會的荒誕與現實。
在非洲獅子山共和國的首都自由城，有一群街頭遊子，帶著生理和心理的缺陷，相濡以沫，在街頭討生活。日落之後，黑夜來臨，他們展開百無禁忌的對話，訴說內心的期盼與夢想——屬於他們的生活正要開始。在極度惡劣的生活條件下，這群社會邊緣人試著掙扎求生，並尋求自己的人性與尊嚴。
來自伊朗的偷渡客，夢想到西方世界追夢，卻被困在希臘動彈不得；同鄉的阿米爾有過類似遭遇，好心收留他們，一起住在公寓中。時間過去，夢想仍遠，生活越趨困難，大夥雖情如兄弟，終究無法撫慰異鄉無家的失落。有人考慮返鄉，有人冒險繼續追夢，關於離散與鄉愁的生命篇章，持續上演。
本片以長達10年紀錄「無垢舞蹈劇場」及藝術總監林麗珍的創作生命，以及無垢於台北、香港、北京、法國、西班牙等各大藝術節演出的珍貴畫面。透過如詩影像，展現林麗珍純粹的創作意念、對生命的反思、與對天地的敬意。部分畫面更採用台灣少見的Dance Film拍攝，以身體意象觀看台灣風景，是舞，是詩，是生命。
影片從情傷分手後尋找所能信仰之神開始，這不只是導演自身的追尋，同時也是南韓歷史痕跡的追溯。故事從現代集團的所在地蔚山展開，一則古代鯨魚的神話，緊接著大量雄偉壯觀的勞動身影、鋼鐵工業、巨型機械，詩意與哲思在影像中不斷交錯，穿越了南韓半世紀的發展虛夢，以及不斷流動、遲疑、更新的信仰。
「如果你娶西方老婆，我們會失去一切，你是我最小的孫子，也是最後希望。」每逢過年，在加拿大長大的越南裔導演必會回到越南，而93歲的奶奶則不改嘮叨。越南的當下與過去似乎輕盈地圍繞著她的存在，只是，加拿大的生活又是怎回事？當分離成為宿命，生命的去向究竟來自社會歷史，還是更為根本的無常？
對伊朗鄉下的居民而言，鬥牛既是喚起男性氣概與歡欣驕傲的象徵，亦是當地重要的經濟與社交活動，金錢、輸贏、榮耀、希望，都由牛的勝負決定。比賽一場場上演著，此刻村裡卻為了一頭勇猛鬥牛的所有權歸屬爭吵不休。男人們的狂熱喧囂背後，存在著複雜的派系與經濟問題，面對這一切，只有牛始終沉默。
