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小班的瑞煦和大班的瑞甫，在地震後的第十天回到集集的外婆家。這個可怕的經驗之後常常出現在兄弟倆的圖畫中。對他們而言，地震是個可怕的大怪獸，也是家的毀滅者。
一座簡便吊橋，連接起這個霧中的小村落的外界的交通，終年湍急的河水將村民困在山谷中，但他們卻也安於這樣恬靜質樸的生活，四時農耕的老人、田野間嬉戲的孩童、以及羞赧的青年們若有似無的愛情，都讓橋的這邊充滿真實的生命力。
有這麼一群人，生活在一片淨土上，在山與山之間與大自然和諧共處，因為那條河叫納林，這兒也稱納林。在那裡人們以豢養牲畜，和古法掏洗礦物為生，四季流轉，生生不息…
影片以詩意化表現手法，完整呈現山村女孩的工作、遊戲、友情以及對於未來的夢想。女孩們延續著自己的「母親」的形象，製作自己的娃娃，在家家酒的世界裡，預習她們生命。白天，女孩們像是大人一樣的勞動、工作，到了晚上，像母親們做的事情一樣，她們把自己做的娃娃放進搖籃裡，唱搖籃曲給它們聽。
大海龜默默、白馬柔依、瓶鼻海豚山姆、小母牛史卡莉、大白豬寶貝，他們都是動物療程的一員，與需要幫忙的孩子們互相幫助，讓彼此都得到治療與成長。來參加「動物協助療法」的孩子們，有的生了很嚴重的病，有的天生在智能、心理或身體上有一些障礙。這種以動物來協助孩子的另類療程，發揮了意想不到的良好效果。
曼卡不見了！這隻可愛而溫馴的熊熊，是老人潘達從小餵養的，也早已成為他們家的一份子。曼卡最愛吃水果和特製的麵包，每天在山林間玩耍，只要老人一喊：曼卡！他就會回家來。但是曼卡卻不見了，潘答說，是無知的村人殺了牠，失去了曼卡的山谷哩，如今只剩潘達孤寂的呼喚…。
1994年，南非對白人種族隔離政策的抗爭終於成功，使得南非得到了期盼已久的民主選舉。1998年，九歲的小男孩和他的弟弟跟著爸爸去南非旅行，並交了一些新朋友。那些新朋友，他們半輩子生活在種族隔離政策下，另外的半生則是新的自由主義政策。處在巨大變動中的南非，跟小男孩夢想中的非洲有很大的差距。
小女孩阿莉格瑪住在蒙古草原上，她的父母以牧馬和牧羊為生，她也和住在其他地區的孩子一樣，要上學和幫忙做家事，放學後也有自己喜歡的遊戲和娛樂方式，不過她上學的方式、吃的食物和住的房子，都和都市裡的人不太一樣。蒙古大草原上最刺激有趣的娛樂，就是騎馬比賽，大家不僅平時騎著玩，還經常舉行正式的騎技競賽。
每天早上，夏拉都要走三個小時的路去上學，家中務農的他，住的既偏遠，經濟狀況又不甚理想，她只得學習照顧自己的生活起居；漫長又辛苦的求學之路經常使他上課遲到而被老師責備，他也常因體力不支而忍不住在打起瞌睡，年紀小小的夏拉卻不以為苦，還是繼續撐著上學去，為的是有朝一日學有所成，找到好的工作來供養家人。
本片描述位於札幌的一所特別的安親班，該安親班以小學生為主，其特別之處在於智能發展遲緩的小孩與一班兒童同處於狹窄的空間，一起跳舞、玩陀螺等等。本片確切掌握了這些小孩彼此之間對等的關係，以及小孩所展現出的充沛活力。
