最初的54年：軍事佔領手冊

為了解釋複雜難解的以巴衝突，以及以色列長年的軍事佔領，導演現身鏡頭前採取接近「陳述報告」的直白形式，解釋殖民主義的運作與邏輯，依序細數數十年來的多個衝突事件，佐以資料影像並訪問多位親身參與前線的以色列士兵，質問其對執行命令及暴行的經驗與想法，深掘埋藏在國家、民族仇恨中的惡。